• 鋼鐵行業波動后回暖

    發布時間:2013-07-06 15:14  更新時間: 2021年2月28日點擊:

    近期,全國鋼廠全線下調鋼材產品出廠價格,面對市場需求回落和產能過剩疊加雙重危機,目前鋼鐵企業紛紛采取措施應對,如技術改造升級、增加副業投資、提升管理壓縮成本以及兼并重組做大做強。

    鋼業行業回暖可以期待

    鋼格柵行業近年來與國家經濟快速增長同步,產能增長迅速,但今年以來,隨著國家經濟增長方式的調整,經濟增長勢頭減緩,鋼鐵需求增速明顯下降,于是,鋼鐵行業供大于求矛盾顯現并激化,整體行業進入危機。金模鋼鐵網首席分析師羅百輝表示,面對需求的萎縮,鋼材供應量調整明顯滯后,是行業危機難以解決的關鍵?焖俳鉀Q行業過剩問題是破解危機的唯一途徑,但從目前政策看,單獨依賴市場或行政手段都無法短期內有效解決產能過剩問題,低迷的市場表現可能較為長期的伴隨著鋼鐵行業。

    “越是在困難時候,越是要抓住有利時機,要積極進行產品結構調整,大力推進節能減排工作,促進鋼鐵工業結構優化、轉型升級?萍紕撔、技術進步是中國鋼鐵工業的根本出路。”羅百輝表示,面對困難形勢,鋼鐵企業應進一步加強從原燃材料采購到生產、銷售、物流、基建的全方位成本控制,尤其要降低采購成本。同時,加強資金管理,降低財務費用。

    在鋼鐵行業陷入低迷之際,并購成本也隨之降低。羅百輝認為,對于大型鋼鐵企業而言,加快兼并重組的時機已經來臨。與過去強勢企業兼并瀕臨倒閉的企業不同,近年來鋼企的聯合重組更多是強強聯合或者為應對市場挑戰而采取的自發性重組和集團內部整合。在兼并重組后,實現產品結構調整和產業鏈延長是鋼企未來發展的重要方向。從目前形勢來看,如果整個行業不景氣的現狀持續發展下去,湖北省很多中小鋼鐵企業將面臨生存危機。這些企業很有可能面臨新一輪的兼并重組。但是,由于受到產品結構單一、生產規模較小等諸多因素制約,可能導致其不能成為大型鋼企兼并重組的對象。因此,很有可能會出現這些中小企業之間兼并重組的格局。

    鋼鐵行業上下游產業鏈之間的兼并重組已初見端倪。如濟源鋼鐵聯合河南煤業化工集團、陜西鋼鐵并入陜西煤業化工集團……這種模式很有可在未來一段時間內,成為鋼鐵企業全產業鏈發展的新舉措。因為未來企業之間的競爭更多的就是靠產業鏈建設來提高自身競爭力。

    與此同時,國內鋼鐵投資限制越發嚴格,武鋼、寶鋼等紛紛進軍海外,在礦產地投資或者合資建廠,希望開拓新的國際市場以求轉移國內壓力。多元化發展是國際大型企業的通例,在武鋼的“十二五”計劃中明確提出,計劃投資390億元發展海外礦產資源開發、鋼材深加工、國際貿易、高新技術、物流產業、后勤服務等與鋼鐵主業相關的產業。據悉,武鋼目前如期推進在巴西的建廠項目,早在09年,武鋼投資4億元成為巴西EBX集團下屬MMX公司第二大股東。同時,武鋼與MMX集團達成協議,計劃在巴西約州阿蘇工業園區建設鋼鐵廠,并按國家規定,做前期可研究報告。此外,去年5月份,寶鋼股份與韓國本地企業株式會社GNS將在韓國京畿道投資新建一家鋼材加工配送中心,向GMK(韓國通用)提供汽車板倉儲、剪切、配送等JIT服務。與此同時,鞍鋼準備在印度和巴西建鋼材加工中心,中國的鋼鐵企業正在拓展海外市場,尋求全球的機會,應對國內的“微利時代”。對此,羅百輝表示,需求疲軟是鋼鐵業虧損重要原因。今年上半年由于國家實施嚴格的房地產調控政策,再加上鐵路、公路等基礎設施建設項目投資大幅回落,導致鋼材市場需求大幅下滑。汽車產量同比僅增長4.1%,全國造船完工量同比下降 10.1%,其他主要用鋼行業鋼材需求增長緩慢,因此上半年我國粗鋼表觀消費同比幾乎沒有增長。

    放眼下半年,羅百輝認為,需求將會有所改善,行業呈現震蕩回暖態勢。根據260家鋼鐵企業景氣調查結果顯示,二季度,鋼鐵產業企業家對三季度企業經營狀況預測的預期指數為120.3點,比對二季度企業經營狀況判斷的即期指數高出7.2點。企業家樂觀的預期建立在市場需求回暖的基礎之上,從訂貨和出口訂貨的情況來分析,三季度鋼鐵產品的下游需求應有一定程度的回暖。

    鋼格柵板行業的需求端主要集中在房地產、基建、汽車、造船、家電、機械等。其中房地產占比比較大,是比較重要的下游行業。目前房地產市場方面,國家在年初政府工作報告時就提出了進行嚴格調控不動搖,目前為止調控力度和調控目標都未發生過變化。6 月房地產投資增速及土地購置面積增速繼續穩步下降,下降幅度較為平緩。

    數據也顯示,商品房銷售面積增速由于剛需拉動出現了回升,尤其是看好保障房建設。下半年保障房建設是個亮點。財政部部長謝旭人部署下半年財政工作重點時提出,要落實和完善結構性減稅政策,加快和擴大營業稅改征增值稅試點,要加快推進保障性住房建設、各類棚戶區改造和農村危房改造。這些將對下半年鋼材價格起到有力支撐。

    隨著穩增長、確保全年經濟增速目標實現的利好投資政策陸續推出,保障房建設的投資還有望在3季度加快。

    對于鋼鐵行業來說,重大工程項目永遠都是它的需求支柱,尤其是鐵路建設等重大基建項目。

    二季度以來,我國基建投資新開工項目明顯增多,將為下半年穩定投資增長帶來支撐下游需求有望好轉。多地政府也出臺千億級別的基建投資計劃,下半年我國基建投資增速將進一步加快。同時在多渠道籌措鐵路建設資金方面,發改委還鼓勵地方政府以“城際鐵路+物業開發”模式吸引包括民營資本在內的企業,參與或控股城際鐵路建設。這些無疑將緩解鐵路基建資金緊張局面,為鐵路基建提供足夠的資金支持。

    此外,鋼鐵行業的主要的下游需求行業還包括汽車、造船、家電及機械等。羅百輝認為,短期內都呈現小幅穩步增長。其中,汽車銷量繼續維持在相對高位,同比增速雖然放緩,但相對去年6月銷量高位基數。而且盡管部分城市出臺了不利的限制政策,汽車銷售量仍維持較高水平。

    造船業的新訂單同比有所下滑,影響長期造船完工量增長,但手持訂單同比上升,說明短期內造船完工量還將穩步小幅上揚。

    機械行業自去年5月以來一直處于同比負增長,剔除去年12月由于同比基數較小而出現大幅增長外,今年5月份以來同比負增長進一步收窄,呈現緩慢回暖、逐步企穩的態勢。

    有下游的需求持續增加支撐,鋼業行業回暖可以期待。

    產業升級勢在必行

    專家稱,今后鋼貿商應在鋼鐵物流供應鏈的各個環節上做足功課

    面臨價格下降,需求疲軟,鋼貿企業受此拖累出現資金緊張趨勢。據悉,去年有20家左右的鋼貿企業因為貸款到期無法償還,被上海民生、光大等銀行集中告上法庭。一位業內人士表示,鋼貿企業多采用聯保貸款,在其中一個借款人不能按約償還時,由聯保小組成員承擔連帶責任的貸款。但現在鋼鐵行業整體景氣度下滑、鋼貿企業整體陷于虧損和周轉失靈的狀態,聯保成了大家都不還錢。于是銀行就將一堆企業都告上法庭。

    去年下半年以來,國內鋼材價格大幅度下跌,鋼鐵行業開始持續低迷,相比于2008年金融危機后的價格高臺跳水。就在這場持續的低迷中,鋼貿企業資金緊張的狀況,今年看起來難以改變。

    統計數據顯示,2011年,全國鋼材貿易貸款1.89萬億,同期全國貸款總額54萬億元。鋼材貿易貸款在整個銀行貸款中的比例高達3.5%。其中,上海鋼貿行業向銀行融資達1600億元。

    中擔投資信用擔保有限公司是北京的一家民營擔保機構,曾經是北京擔保行業中的佼佼者,但是由于快速擴張、違規操作等問題,中擔擔保在2012年初,出現了資金緊張,無法代償擔保企業逾期貸款的情況,隨后中擔擔保的實際控制人以及部分高管跑路出逃。在中擔的債務清算中,涉及北京鋼貿圈22家鋼貿商,業內估算,大約有4.7億元。

    隨著諸多鋼貿企業陷入困境,鋼貿企業的粗放之路已經走到盡頭,部分企業打算創建鋼貿流通的電子商務平臺來打破目前的鋼貿僵局,加上鋼廠直供模式的日漸成熟,這樣意味著未來中小鋼貿企業的生存空間越來越小。

    中國物流與采購聯合會副會長蔡進表示,目前的鋼貿流通環節過于繁瑣,小型沒有競爭力的商戶嚴重過剩,也是鋼貿企業發展的一大瓶頸。如果按目前全國近30萬的鋼貿商戶計算,在接下來的市場整合中絕大部分會被市場淘汰出局。

    金模鋼鐵網首席分析師羅百輝認為,除了供應鏈各環節的配套經營模式,電子商務平臺的建設也是勢在必行。電子商務平臺除了要為鋼鐵產業鏈的各個環節提供信息服務以外,還應該整合大量鋼廠和鋼貿商的資源在網上進行集中采購,提供網上現貨交易的服務架構。在鋼貿業引入了電子商務平臺后,鋼貿行業應面向現代物流業轉型,傳統的高買低賣形式的鋼貿暴利時代已經一去不返了,鋼貿行業已經發展到了薄利甚至微利時代,今后鋼貿商的發展要在鋼鐵物流供應鏈的各個環節做足功課。

    鋼企脫困需積極挖掘“第三利潤源”

    中鋼協呼吁國家有關部門恢復“以產頂進”的退稅政策

    已公布中報預告的鋼鐵上市公司中預悲的占比近80%,鋼鐵已經全行業深陷虧損泥潭。近期,業內不少人士開始呼吁政策關懷。其中,中鋼協呼吁國家有關部門恢復“以產頂進”的退稅政策。與此相呼應的是,日前有消息稱,為幫助鋼鐵企業脫困,近期工信部正在醞釀恢復“以產頂進”政策,推動各大鋼廠加速從生產商向綜合服務商轉型。不過,業內人士表示,此項政策即使出臺收效也不明顯,更重要的還是鋼鐵企業轉變發展方式,升級產品,積極自救,這也是長遠發展的措施。

    “以產頂進”政策,就是經過批準的鋼鐵企業,以不含稅價格銷售給加工出口企業用于加工生產出口產品的“加工出口專用鋼材”,實行全額退17%增值稅。此舉旨在促進原來需要大量進口的產品國產化,鼓勵加工出口企業使用國內產品,進一步擴大鋼廠需求,挖掘鋼企的“第三利潤源”。

    “以產頂進”的退稅政策比較早于1998年開始實施,目的是鼓勵加工出口企業使用國內產品,轉化部分外需為內需,提高鋼廠銷量。隨著鋼鐵企業國際競爭力的提升,“以產頂進”政策的效果逐漸淡化,便于2005年被撤銷。

    消息稱,工信部正在醞釀對鋼鐵行業重新開始實施“以產頂進”政策的方案,品種暫以硅鋼和船舶用鋼為主。同時,有關部門還醞釀增列鋼制易拉罐稅目,細化工具鋼、石油管、涂鍍板等鋼鐵產品稅目。

    對此,業內人士表示,當前鋼鐵產能過剩的,重啟“以產頂進”,實質上對改善供需結構影響甚微。而且,受益于此項退稅政策的企業主要是硅鋼和船舶用鋼等高端產品的制造商,而這一部分產能在我國鋼鐵總產能中占比極低,這生產兩類產品的企業數量也在少數。

    長江證券研究報告也稱,效果有限。因為,國內目前硅鋼產品出口已享受13%的出口退稅優惠,若本次實施全額退(或免抵)17%的增值稅,優惠稅率僅有4%。

    不過,即使會出政策,也只是短期效應。長期來看,還需要鋼鐵企業調整結構,積極自救。

    中國格柵板工業協會數據顯示,今年以來國內市場八個品種的鋼材價格均不斷下跌。目前高線、螺紋鋼、中厚板價格在4000元左右,而去年年底則為4300-4500元。冷軋薄板的價格下降幅度也在500元左右。鋼價不斷下跌對鋼企盈利產生“致命打擊”。“鋼企當前的結構性問題和市場需求回落問題疊加在一起,要走出這樣的困境,應控制產量、淘汰落后特別是推動企業把著眼點放在市場急需的高質量鋼材品種上。”羅百輝認為,應該在行業的低迷期,抓緊兼并重組。并且在兼并重組后,實現產品結構調整和產業鏈延長才是鋼企長期發展的方向。根據工信部規劃,“十二五”期間將大幅減少鋼鐵企業數量,國內排名前十位的鋼鐵企業集團鋼產量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右。重點支持優勢大型鋼鐵企業開展跨地區、跨所有制兼并重組,形成6-7家具有核心競爭力和較強國際影響的企業集團。相關政策出臺將成為行業兼并重組的“催化劑”。

    扎實推進全產業鏈、價值鏈建設

    2013年鋼鐵行業整體形勢將好于去年,但從第一季度尤其是3月份、4月份的情況看,困難仍然很大。金模鋼鐵網分析師羅百輝建議鋼鐵及相關企業都要對此有清醒的認識,既要看到發展機遇和廣闊的市場空間,看到前途,樹立信心;也要看到今后在我國經濟轉型升級的大背景下,鋼鐵需求增速趨緩,鋼鐵產業“高產能、高成本、低效益”的嚴峻現實,尤其要充分認識鋼鐵產能階段性、結構性過剩帶來的系統性風險———鋼材價格低迷、進口礦價格居高不下、同質化競爭過度、市場秩序混亂等現象仍然存在。

    “鋼鐵行業要以創新為動力,以化解產能過剩為突破口,用3年~5年的時間做好轉型升級的各項工作,提升綜合競爭力,打造中國鋼鐵業的升級版。”5月16日,第二屆中國耐火材料生產與應用國際大會在江蘇無錫召開,中國鋼鐵工業協會副會長兼秘書長張長富在發言中這樣強調,鋼鐵行業要充分利用市場倒逼機制,一定要以創新為動力,以化解產能過剩為突破口,立足自身、加強管理、對標挖潛、降低成本,用3年~5年時間努力做好轉型升級的各項工作,提升綜合競爭力,共同打造中國鋼鐵產業的升級版。對此,他提出了四個方面的建議。

    一是要認清形勢,轉變發展理念。思路決定出路,企業要從解決思想認識問題入手,使轉變發展方式真正成為自覺行為。張長富指出,要積極適應我國經濟增長由高速到中低速的轉變,對鋼鐵企業和耐材等鋼鐵配套企業來說,轉變發展理念和發展模式刻不容緩。企業一定要從自己的實際情況出發,選擇適合自己的轉型發展路子,真正變數量型為質量型,變擴張型為效益型。

    二是提高創新能力,淘汰落后產能,推進轉型升級。企業要依靠創新實現轉型升級,化解過剩產能,提高產品的質量,降低生產成本,減少能源消耗和污染物排放,提高產品集中度和市場占有率,增強企業核心競爭力,創造“穩產增效、減產增效、提質增效”的發展模式。張長富強調,要從技術創新、管理創新和商業模式創新三個方面來抓好創新。技術創新是企業內比較核心的“硬創新”,包括新產品研發創新和工藝技術的創新兩個方面,要通過技術創新、淘汰落后和拓展應用領域,獲得新的市場空間;管理創新是企業內“軟創新”,包括企業組織創新和企業文化創新;商業模式創新是企業盈利模式的創新,鋼鐵企業要從純制造型企業向服務型企業轉型,實現商業經營模式的轉型升級。

    三是加強管理,深化改革,努力提高企業的競爭力。在優勝劣汰激烈競爭的市場經濟中,管理也是生產力、競爭力。企業之間的比拼,其實質是科技和管理水平的競爭。在相同的外部條件下,有的企業能適應,效益就好,有的企業難適應,效益就差,表現不同,反映出管理水平、決策力和執行力上的差距。張長富強調,要堅持開展學習先進和對標挖潛活動;要以建立現代企業制度、完善治理結構為目標,提升企業的決策力和執行力;要夯實企業的基礎管理工作,許多企業的裝備水平很高,但產品質量和效益不高,根本原因是管理水平沒上來;要全方位加強企業的基礎管理,從制度建設入手,提升企業信息化管理水平,為企業的計劃、生產、技術、設備、質量、安全、人力資源、財務成本等各項專業管理提供堅實基礎。

    四是扎實推進全產業鏈、價值鏈建設,提高企業盈利能力和抗風險能力。產業鏈建設首先要完善資源保障體系,對鋼鐵來說是鐵礦石和焦煤供應問題,對耐材企業來說是優質菱鎂礦和鋁土礦的供應問題。一方面,要加強與上游企業的戰略合作,建立長期穩定的供應基地;另一方面,要發展與下游用戶的戰略合作機制,延伸產業鏈。

    產品升級列首位 開發高端鋼材

    對于過去幾年中國鋼鐵行業出現的高端鋼材價格低于附加值低的鋼材價格,“十二五”規劃對哪些類型鋼鐵企業可以發展高端鋼材進行了明確分工。與此同時,“十二五”規劃還要求過去幾年海外投資的鐵礦盡快形成有效產能。

    建材被認為是附加值較低的鋼材,而板材被行業內認為是一種附加值較高的鋼材。但是過去幾年,尤其是2008年金融危機以來,板材的競爭力卻明顯低于建材,給板材生產企業造成了巨大壓力。

    冷軋板卷對工藝和生產技術要求很高,是否有冷軋線成為衡量鋼鐵企業實力的重要依據之一。截至2010年我國已建冷連軋機組50多條,可逆式軋機150多條,冷軋總產能已經超過了1億噸,而新投產的冷軋項目還在不斷增加中,冷軋板卷新增產能已經進入了釋放高峰期。

    由于近幾年板材產能迅速擴張,造成相關產品價格大幅下滑,9月末全國3.0mm熱軋板卷平均含稅價格為4916元/噸,而同期6.5mm普高線和16mm三級鋼筋價格分別為5003元/噸和4981元/噸,均高于熱卷。

    對此,金模鋼鐵網首席分析師羅百輝表示,“十二五”時期,對于大多數鋼鐵企業來說,其任務是將產品升級放在首位,檔次和穩定性作為產品結構調整的重中之重;而對于少數有實力企業而言,要開發高端鋼材品種,同時防止高檔次同質化發展,避免資金浪費和高端產品無序競爭。

    盡管規劃沒有提及具體是哪些少數企業,但是寶鋼、武鋼、鞍鋼等國內鋼鐵行業大企業被行業認為是符合上述要求的企業。不過,對于目前已在開發高端鋼材的中小型鋼廠,“十二五”規劃并沒有要求其停止開發。

    此外,工信部和住建部建立了推動高強鋼筋領導小組,到2015年,三級以上高強度螺紋鋼筋應用比例超過80%,年節約鋼材1000萬噸,節約鐵礦石1600萬噸。

    加大海外已投資鐵礦投產速度

    作為制約鋼鐵行業發展的比較大原材料,鐵礦石在鋼鐵“十二五”規劃中占有重要篇幅。

    過去幾年,中國鋼鐵行業的利潤大部分都被國外鐵礦公司吞噬。近年來,國內企業“走出去”勘探開采鐵礦石資源積極性高,但真正發揮效力的項目不多,許多項目都尚未投產。以中鋼和中信泰富在澳大利亞鐵礦領域的巨大投資為例,兩大公司投資的項目今年以來都遭遇了困境。中鋼旗下的澳大利亞鐵礦項目因港口問題暫時停止開發,而中信泰富的鐵礦項目因為成本不斷提高,競爭力明顯下降。

    未來五年,將推動正在投資建設的國外鐵礦石項目盡快投產發揮效益,推動海外鐵礦石資源基地盡快建成出爐。

    從鋼鐵行業“十二五”規劃內容看,國家對于未來幾年企業到海外繼續加大投資并沒有大的鼓勵措施,相反鼓勵企業加大國內礦產資源的勘探和開發力度。未來幾年,將加大國內鐵礦資源的勘探力度,整合現有礦山資源,保障國內礦山的有序開發,嚴禁亂采濫挖。

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